Не вистачає доступу, стадія заблокована або CSV має помилки

Ці три інструкції допомагають визначити наступну дію. Не надсилайте підтримці паролі, посилання запрошень або повний файл із даними клієнтів.

Дія не зберігається або немає доступу

Дія співробітника: перевірте, під яким акаунтом увійшли. Запишіть назву сторінки, дію, час і текст помилки. Попросіть адміністратора перевірити потрібне право. Повторіть дію після підтвердження доступу.

Локально 04.10.2026 редактори воронок/стадій і полів за прямою адресою вже показують причину відмови без форм, якщо немає потрібного права. Режим «тільки перегляд» теж не відкриває редактор. У старій або ще не оновленій версії форма може відкриватися, але «Зберегти» дає відмову. Наявність кнопки не гарантує права на запис; чужий акаунт не є способом обходу.

Крок адміністратора/оператора: перевірити роль, відділ, персональний дозвіл/заборону та режим «тільки перегляд». Налаштування воронок потребують org.manage, полів — fields.manage, запрошень — onboarding.manage. HTTP 403 означає відмову доступу; збій сервера треба розбирати окремо. Надати лише погоджене право й перевірити дозволену та заборонену дію. Див. відділи і доступи.

Успіх: погоджена дія зберігається, а непогоджені можливості залишаються недоступними.

Замовлення не переходить на стадію

Дія співробітника: прочитайте причину відмови; заповніть зазначене ТЗ/поле або виконайте пункт чекліста, збережіть та повторіть перехід. Якщо причина незрозуміла, передайте адміністратору назви вихідної/цільової стадій та текст повідомлення.

Крок адміністратора/оператора: розрізнити гейт, заборонений перехід для ролі та межу повернення. Звірити умову входу в цільову стадію з фактичними даними. Не вимикати правило лише заради завершення тесту; ручний виняток — окрема погоджена дія уповноваженої особи. Для цеху примусова спроба не обходить відмову. Див. гейти і стадії.

Успіх: перехід проходить після виконання умови, історія містить правильну стадію; порожній контрольний приклад усе ще блокується.

Попередній перегляд CSV показує помилку

Дія клієнта: погодьте, що переносимо — контакти чи замовлення. Передайте оператору заголовки й невелику знеособлену вибірку. Звірте відповідність колонок, кількість рядків, дублікати та невідомі стадії. До погодження результату не просіть записувати файл.

Крок оператора: запустити існуючий CLI-попередній перегляд без запису. Перевірити кодування, роздільник, заголовки, mapping та ідентифікатори. Повідомлення «Таких полів немає» потребує виправлення цільового поля; рядки без ідентифікатора — уточнення даних; невідома стадія — погодження відповідності з клієнтом. Не вигадувати mapping і не оновлювати наявні записи для обходу помилки. Запис та відкат — окремі операції після погодження.

Самостійного екрана імпорту в перевіреному scope немає; команду виконує оператор. Допомогу оператора враховуйте як допомогу, навіть якщо клієнт сам читає звіт.

Успіх: клієнт підтвердив mapping та всі винятки, оператор підтвердив відсутність запису під час preview. Синтетичний приклад не підтверджує сумісність чужої CRM.

Статус 04.10.2026: перевірено локальні HTTP-відмови доступу, гейт порожнього ТЗ та синтетичний CSV-preview. Самостійний повтор зовнішнім адміністратором ще не проведено; публікацію цієї інструкції не підтверджено.