Перші кроки після реєстрації
Пройшли «Швидкий старт — 15 хвилин»? Ось чек-лист на перший робочий тиждень.
Команда
Section titled “Команда”- Запросіть решту команди — «Користувачі та реєстрація».
- Перевірте матрицю прав під реальний розподіл обов’язків — «Ролі та права доступу», за потреби — точкові винятки в «Відділи і доступи».
Зв’язок із клієнтами
Section titled “Зв’язок із клієнтами”- Кожен співробітник підключає собі Telegram-сповіщення особисто.
- Перевірте, що клієнти автоматично отримують сповіщення про зміну стадії.
- Якщо користуєтесь корпоративною поштою — підключіть інтеграцію з Gmail.
Виробництво й довідники
Section titled “Виробництво й довідники”- Перевірте повний список операцій постдруку під ваше виробництво.
- За потреби налаштуйте гейти переходу стадій (наприклад, заборонити друк без передоплати).
Гроші та документи
Section titled “Гроші та документи”- Заведіть ФОП і реквізити банківських рахунків.
- Якщо є банківська інтеграція — перевірте автоматику визначення платежів.
Доставка
Section titled “Доставка”- Перевірте налаштування Нової Пошти — відділення відправки, дефолти накладної.