Розбір і прив'язка платежів
https://demo.brightprint.com.ua/payments/all — черга банківських
платежів, які автоматика не змогла
однозначно зарахувати сама.
П’ять вкладок
Section titled “П’ять вкладок”| Вкладка | Що там |
|---|---|
| Пропозиції | Система знайшла ймовірного кандидата (за сумою чи історією платника), але не впевнена настільки, щоб зарахувати автоматично — підтвердіть чи відхиліть |
| Без прив’язки | Жодного кандидата не знайдено — платіж чекає на ручний розбір |
| Рознесені | Уже прив’язані до конкретного замовлення |
| Помилкові | Позначені вручну як збій (сміттєвий/спотворений рядок від банку) — прибрані з черги без зміни грошей, можна повернути назад |
| Всі | Повний список незалежно від статусу |
«Рознесені» і «Всі» показуються таблицею — рядок на платіж, ширини колонок можна тягнути під себе (запам’ятовується в браузері). Решта вкладок — картками з кнопками дій.
Пошук і фільтри
Section titled “Пошук і фільтри”Над списком, на будь-якій вкладці:
- пошук одним полем — за платником, ОКПО чи текстом призначення;
- напрямок — тільки прихід (+) чи тільки списання (−);
- діапазон дати та діапазон суми — зручно, коли треба звірити конкретний період чи знайти платіж на відому суму.
Над таблицею одразу видно скільки операцій під поточним фільтром і на яку суму (окремо прихід і витрата) — рахується по всій вибірці, а не лише по видимих рядках.
Перекази власнику ФОП на особисту картку можна сховати правилом: вони не показуються в списку й не входять у «Списання». Якщо такі є під поточним фільтром, у сводці з’являється кнопка «Показати приховані (N)». Детально: «Приховані платежі».
Можливі замовлення: звірка перед прив’язкою
Section titled “Можливі замовлення: звірка перед прив’язкою”Для платежів на вкладці «Пропозиції» система показує можливі замовлення. Якщо кандидатів немає, їх можна знайти кнопкою «Знайти замовлення за боргом». Кожен кандидат — окремий рядок: номер, назва замовлення, клієнт, менеджер і борг.
Мітки підказують, наскільки кандидат схожий на платіж:
| Мітка | Що означає |
|---|---|
| номер у призначенні | номер цього замовлення є в призначенні платежу |
| сума = борг | сума платежу точно дорівнює боргу замовлення |
| клієнт у призначенні | ім’я клієнта замовлення є в назві платника чи в призначенні |
| більше / менше боргу на … | суми не збігаються: буде переплата або часткова оплата |
Найсхожіші кандидати стоять першими й підсвічені зеленим.
Перегляд і прив’язка — різні кнопки. Номер замовлення або іконка ока лише відкривають замовлення, а зараховує платіж тільки кнопка «Прив’язати». Випадково прив’язати платіж, просто відкривши замовлення, не можна.
Звірити дані всередині замовлення
Section titled “Звірити дані всередині замовлення”Натисніть номер або око — замовлення відкриється поверх списку платежів. Під шапкою замовлення з’явиться смуга «Звірка з приходом #…»: сума, дата, платник, призначення й ті самі мітки. Вона лишається на місці, поки ви гортаєте замовлення, тож дані платежу завжди перед очима.
Якщо все збігається, натисніть «Прив’язати до №…» прямо в смузі. Смуга стане зеленою, а кнопка «До платежів» поверне вас до черги. Якщо відкрити замовлення з дошки чи пошуку, смуги немає.
Банківський транзитний рахунок (наприклад, «Транз.рахунок платежі» у ПриватБанку) — не клієнт: так проходять оплати через термінал чи додаток банку. Справжнього платника видно лише в призначенні. Тому для таких платежів система не шукає замовлення за ОКПО, а мітка «клієнт у призначенні» особливо корисна.
Що робити з платежем без номера замовлення
Section titled “Що робити з платежем без номера замовлення”- Відкрийте вкладку «Без прив’язки».
- Знайдіть платіж (видно суму, платника, ЄДРПОУ/ОКПО, призначення).
- Оберіть, куди його зарахувати:
- до конкретного замовлення — пошук за номером/клієнтом;
- в авансовий гаманець клієнта — якщо платіж явно «про запас», без конкретного замовлення.
Ту саму дію можна виконати і з боку самого замовлення — кнопка «Прив’язати банківський платіж» у секції «Фінанси» показує неприв’язані платежі, найсхожіші на це замовлення — першими.
Якщо неприв’язаний платіж дуже схожий саме на це замовлення (у призначенні є номер замовлення чи ім’я клієнта), у секції «Фінанси» без жодного кліку з’являється підказка «Схоже на оплату цього замовлення» з кнопкою «Прив’язати». Так менеджер побачить оплату, навіть якщо не заходить у розділ «Платежі». На вже оплачених замовленнях підказка не з’являється.
Помилково прив’язали не туди
Section titled “Помилково прив’язали не туди”Кнопка відв’язки повертає платіж назад у чергу «Без прив’язки» для повторного розбору — сам платіж при цьому нікуди не зникає.