Створення клієнта
Перш ніж завести замовлення, клієнт має бути в базі контактів —
https://demo.brightprint.com.ua/contacts.
Швидкий пошук перед створенням
Section titled “Швидкий пошук перед створенням”- Відкрийте розділ Контакти й почніть вводити ім’я, телефон, email або Telegram-нік у велике поле пошуку (спрацьовує від 2 символів).
- Якщо клієнт вже є в базі — оберіть його зі списку результатів, створювати дубль не потрібно.
- Якщо нічого не знайдено — під результатами одразу з’являється кнопка «Створити контакт «…»» з підставленим текстом пошуку.
Так само можна натиснути «Новий контакт» у верхньому правому куті сторінки одразу, без пошуку.
Форма нового контакту
Section titled “Форма нового контакту”Обов’язкове лише одне поле — ім’я або назва компанії. Решта заповнюється за наявності інформації:
- телефон (основний і другий — за потреби);
- email;
- Telegram (
@username); - місто, посада;
- прапорець «Постійний клієнт»;
- коментар (сюди ж потрапляє й третій та наступні телефони, якщо вони колись прийдуть з імпорту).
Захист від дублів
Section titled “Захист від дублів”Поки ви вводите телефон, email або Telegram, система в реальному часі перевіряє базу на збіги. Якщо схожий контакт вже існує — з’являється жовтий банер зі списком знайдених контактів і кнопкою «відкрити →» для кожного. Створення не блокується — це попередження, а не заборона: іноді дві різні людини справді користуються одним телефоном компанії. Якщо ви свідомо продовжуєте, кнопка внизу зміниться на «Все одно створити» для явного підтвердження.
Що далі
Section titled “Що далі”Після створення контакту картка відкривається одразу — можна переходити до створення замовлення просто з неї.