Гейти переходу стадій
https://demo.brightprint.com.ua/settings/stage_gates — конструктор правил,
які забороняють переводити замовлення на певну стадію, поки не виконана
умова. Наприклад: не пускати в «Друк», поки передоплата не отримана.
Як влаштоване правило
Section titled “Як влаштоване правило”Кожне правило прив’язане до цільової стадії й складається з однієї чи кількох умов, що комбінуються через «І» (усі мають виконатись, щоб правило заблокувало перехід). Кілька правил на одній стадії комбінуються через «АБО» — досить спрацювання хоча б одного, щоб перехід заблокувався.
Доступні умови
Section titled “Доступні умови”| Поле | Оператори |
|---|---|
| Вбудоване поле (сума, борг тощо) чи кастомне числове/текстове | =, ≠, >, ≥, <, ≤ |
| Чек-лист постдруку | «є незакриті позиції» |
| Макет погоджено | «не погоджено» |
| Будь-яке поле | «порожнє» / «заповнене» |
Кастомні поля стають доступні для гейтів, лише якщо в «Кастомних полях» для них увімкнено відповідний прапорець.
Текст блокування
Section titled “Текст блокування”Кожне правило можна забезпечити власним поясненням — текстом, який побачить той, кому заблокували перехід. Якщо лишити поле порожнім, система згенерує пояснення автоматично з самих умов.
«Не в друк без погодженого макета»
Section titled “«Не в друк без погодженого макета»”Типове правило: на стадії «У друці» додайте умову «Макет погоджено — не погоджено» і текст, наприклад «Макет не погоджено з клієнтом». Відмітку «Макет погоджено» менеджер ставить у картці замовлення поруч із посиланням на макет після погодження будь-яким каналом (месенджер, пошта, телефон); коли клієнт затверджує макет у кабінеті, відмітка з’являється сама. Повтор тиражу вважається погодженим, якщо погоджено оригінал або оригінал уже був надрукований. Хто і коли поставив відмітку — видно в картці й історії.
Форс-перехід
Section titled “Форс-перехід”Адміністратор і керівник (капа «форсувати перехід попри гейти») можуть провести замовлення попри блокування лише з причиною — вона разом зі списком обійдених правил лишається в історії замовлення.
Пропуск проміжних стадій
Section titled “Пропуск проміжних стадій”Перестрибувати через стадії можна. За замовчуванням CRM перевіряє гейти і цільової, і пропущених стадій; це стосується також переходу до успіху. Відмова — виняток, без гейтів. Увімкнення «Не перевіряти гейти проміжних стадій» залишає лише перевірку цільової стадії. Це не вимикає всі гейти.
Назву й пояснення уточнено локально 08.10.2026 у 1.0.48, ще не викладено. У попередній версії цей самий прапорець називається «Дозволити перехід одразу на стадію далі наступної»; його поведінка не змінюється.
Глобальний вимикач
Section titled “Глобальний вимикач”Прапорець у «Системних налаштуваннях» вимикає перевірку всіх гейтів одразу — зручно на час діагностики проблеми, без редагування кожного правила окремо.