Рахунки, накладні, акти

Система формує три типи вихідних документів для клієнта: рахунок, видаткову накладну й акт виконаних робіт — усі прив’язані до конкретного замовлення.

Це вихідні документи вашої друкарні клієнту. Вхідні документи постачальників/закупівлі система не веде — це поза її периметром.

Створення рахунку

У картці замовлення відкрийте секцію «Документи» → «Рахунок» (або з вкладки «Замовлення клієнта» на картці контакту — кнопка «Рахунок», якщо в клієнта вже є хоча б одна угода).
Оберіть тип документа (типово — «Рахунок»), угоду (якщо клієнт має кілька), ФОП і розрахунковий рахунок, з якого виставляєте.
Оберіть платника — контрагента клієнта (детальніше про декого можна зберегти заздалегідь).
Перевірте позиції — перший рядок підставляється автоматично з назви та суми замовлення, можна додати ще позиції чи відредагувати кількість/ціну.
Натисніть «Створити».

Накладна та акт «на підставі»

Відкривши вже створений рахунок, кнопками «Видаткова накладна» і «Акт виконаних робіт» можна одразу створити супутній документ на підставі цього рахунку — платник і позиції успадковуються, не потрібно вносити їх повторно.

Формати та перегенерація

Кожен документ можна завантажити як .docx або PDF (PDF рендериться через LibreOffice на сервері — якщо з якоїсь причини недоступний, система підкаже завантажити .docx). Якщо після створення ви змінили позиції, платника чи реквізити ЄДРПОУ/ОКПО — система попередить, що документ на Drive потрібно перегенерувати з оновленими даними, і зробить це одним підтвердженням.

Оплата прямо в документі

Рахунок приймає оплату так само, як ручна реєстрація в картці замовлення: сума, спосіб, за потреби — коментар. Статус оплати виводиться бейджем: Не сплачено / Частково / Сплачено.

Надсилання клієнту

Кнопки Email / Telegram одразу під позиціями — надсилають готовий документ клієнту в той канал, що доступний (email вказаний або підключений бот). Кожна відправка лишається в журналі — видно, коли й куди пішов документ, чи успішно.