Завершення замовлення

Кожне замовлення рано чи пізно закривається — успішно (клієнт отримав товар) або відмовою (клієнт передумав, не відповів, тощо). Обидва варіанти — це перехід картки на стадію з відповідною роллю «Успішно завершено» чи «Провал».

Як закрити замовлення

Перетягніть картку на фінальну стадію воронки — або, якщо доставка підключена, замовлення може закритись автоматично (див. нижче).

Стадія-«Успішно завершено» позначається на дошці зеленою галочкою.
Стадія-«Провал» — червоним хрестиком.

Для менеджерів без розширених прав повернути замовлення з відмови назад у роботу дозволено не завжди — див. «Ролі та права доступу».

Дві різні дати

Система розрізняє два факти, які легко переплутати:

Поле	Що означає	Коли встановлюється
Дата готовності	Замовлення фізично готове (надруковане, зібране)	Вхід у стадію з роллю «Готове до видачі»; якщо такої стадії не проходили — при закритті успіхом
Дата закриття	Угода закрита (успіх або відмова)	Вихід із «активної» роботи в термінальну стадію

Дата готовності не скидається, навіть якщо угода потім рухається далі — це постійний факт «коли стало готово», потрібний звіту за період. Дата закриття скидається, якщо замовлення повертають назад у роботу.

Автоматичне закриття по доставці

Якщо ви користуєтесь доставкою Новою Поштою прямо із замовлення, система сама переводить угоду в «Успішно завершено», щойно статус ТТН змінюється на «Отримано» — вручну рухати картку не потрібно.

Що відбувається із замовленням після закриття

Воно потрапляє у звіт «Зведення» за той період, коли було закрито/готове.
У кабінеті клієнта переходить у вкладку «Архів» і залишається доступним для перегляду й «Повторити».
Продовжує зберігати всю історію (ТЗ, документи, переписку) — нічого не видаляється.