Банківські платежі — автоматика
Якщо у вас підключена банківська інтеграція, не потрібно вручну шукати в банку, хто й скільки заплатив — система сама підхоплює надходження і намагається одразу зарахувати їх потрібному замовленню.
Як система впізнає, до якого замовлення платіж
Section titled “Як система впізнає, до якого замовлення платіж”Пошук іде по кількох рівнях, від найточнішого до найменш точного:
- Номер замовлення у призначенні платежу — найнадійніший спосіб; закриті замовлення (успішні чи відмовлені) свідомо виключені з пошуку, щоб платіж не «накрутив» аванс поверх уже завершеної угоди.
- Номер рахунку — якщо клієнт вказав у призначенні номер виставленого рахунку.
- Точний збіг суми серед незакритих замовлень з боргом — якщо жоден номер не знайдено.
- Історія платника — якщо цей самий платник (за ЄДРПОУ/ОКПО) вже платив за конкретного клієнта раніше, платіж пропонується його незакритим замовленням.
Якщо однозначного збігу немає
Section titled “Якщо однозначного збігу немає”Платіж не «губиться» — він потрапляє в чергу «Без прив’язки», звідки менеджер прив’язує його вручну. Детально: «Розбір і прив’язка платежів».
Де це видно в картці замовлення
Section titled “Де це видно в картці замовлення”Автоматично зараховані платежі в журналі приходів (секція «Фінанси») позначені іконкою робота — на відміну від записів, внесених вручну, їх не можна видалити, лише відв’язати (платіж повернеться в чергу для повторного розбору).