Огляд звітів

Розділ Звіти — https://demo.brightprint.com.ua/reports/summary — дев’ять вкладок, кожна дивиться на бізнес під своїм кутом. Усі вкладки поділяють спільний рядок фільтрів: воронка, період (сьогодні / поточний тиждень / поточний місяць / квартал / рік або точна дата) і, за наявності, розріз за кастомними полями.

Дев’ять вкладок

Вкладка	Про що
Зведення	Загальна картина: прийнято, в роботі, прострочено, готово до видачі, успішно закрито
Продукція	Розподіл замовлень за типом продукції
Менеджери	Хто скільки прийняв і закрив
Воронка	Розподіл по стадіях виробничого процесу
Постдрук	Виконання постдрук-операцій
Фінанси	Приплив/відтік/нетто по періодах — детально: «Фінансовий звіт»
Аванси	Стан авансових платежів клієнтів
Рух авансів	Рух коштів по авансовому гаманцю
Команда	Присутність/активність співробітників — детально: «Команда — присутність»

Drill-down — «провалитись» у деталі

Плитки з підсумками (KPI) нагорі вкладки «Зведення» — не просто цифри: біля тих, що можна деталізувати, є маленька стрілочка. Клік по ній розгортає під плитками список конкретних замовлень, з яких складається ця цифра — не потрібно окремо йти в список і вручну підбирати фільтр.

Важливо для нового тенанта

• Метрика «Готово до видачі» рахується з моменту, коли ця функціональність запрацювала — за періоди до цього дати показник може бути неповним. Це очікувана поведінка, не помилка.
• Звіт «Постдрук» для нової друкарні без імпортованої історії якийсь час буде порожнім, поки не накопичиться власна історія виконаних операцій — також не помилка.

BrightPrint CRMДемо-дані

В роботі38+6 за тижденьПрострочено7потрібна увагаВиручка126 400 ₴за вересень

Прострочені замовлення7 угод · натисніть KPI, щоб відкрити список

1. #1838Меню на болтах2 дніОлена · Передоплата
2. #1840Буклет А41 деньІван · У друці
3. #1847Плакати А3сьогодніМарія · Постдрук

Звіт: KPI з деталізацією до замовленнявкладка «Зведення» з розкритою карткою drill-down під однією з KPI-плиток.

Інтерактивна демонстраціяВід KPI до конкретних замовлень

Прострочено7відкрити список ↗

1. #1838 2 дні
2. #1840 1 день
3. #1841 сьогодні

1. 01
   ПростроченоKPI показує 7 замовлень
2. 02
   РозгорнутиВідкрито деталізацію показника
3. 03
   Замовлення№1838 · №1840 · №1841
4. 04
   ПричинаВидно стадію, строк і відповідального

Прострочено1 / 4↻ Повторити

клік по стрілочці KPI-плитки → розгортається список замовлень.

Пов’язані сторінки

• Фінансовий звіт
• Звіти: виробництво і менеджери
• Команда — присутність
• Звіт по відсутностях — окремо від «Звітів», на сторінці «Відсутності»
• Для керівника — з чого почати