Стадії та статуси замовлення

Кожне замовлення рухається по стадіях однієї воронки (виробничого процесу) — зліва направо на дошці Kanban. Назви стадій ви задаєте самі під свою друкарню (https://demo.brightprint.com.ua/settings/pipelines), але за деякими стадіями система закріплює роль — і саме роль, а не назва, керує тим, що відбувається автоматично.

Навіщо потрібна роль, якщо є назва

Назву стадії адміністратор може міняти будь-коли — наприклад, перейменувати «Друк» на «У виробництві». Якщо би автоматика (сповіщення клієнту, звіти, гейти переходу) орієнтувалась на текст назви, така правка мовчки зламала б усю логіку. Тому кожній стадії, яка щось означає для системи, призначається роль з фіксованого списку — і логіка звертається лише до ролі.

Приклад: стадія з роллю «Передоплата отримана» — це сигнал клієнту «ваші гроші дійшли». Стадія з роллю «Очікує передоплату» — це протилежне: гроші ще тільки чекають. Переплутати їх за назвою легко (обидві містять слово «передоплата»), переплутати за роллю — неможливо, роль обирається явно один раз при налаштуванні воронки.

Повний список ролей

Роль	Що означає для системи
Прийнято в роботу	Початкова стадія нового замовлення
Очікує передоплату	Гроші ще не надійшли — клієнту рано писати «оплата отримана»
Передоплата отримана	Гроші зараховані — з цього моменту клієнту йде відповідне повідомлення
Розробка макета	Дизайнер готує макет
У друці	Замовлення фізично друкується
Постдрук	Фінішна обробка (різка, ламінація тощо) — саме тут активний чек-лист постдруку
Перевірка, комплектація	Контроль якості перед видачею
Готове до видачі	Замовлення фізично готове — див. нижче
Відправлено клієнту	Виїхало через доставку
Успішно завершено	Угода закрита успішно (Won)
Провал	Угода закрита як відмова (Fail)

Роль не обов’язкова — стадія без ролі просто етап вашого процесу, система не робить із неї жодних висновків. Признач роль лише тим стадіям, які реально на щось впливають.

Одинична роль на воронку

Для частини ролей (Прийнято в роботу, Очікує передоплату, Передоплата отримана, Готове до видачі, Відправлено клієнту, Успішно завершено) у межах однієї воронки може бути тільки одна стадія з такою роллю — система запитує «куди саме ставити після оплати» чи «що вважати готовністю» і має отримати однозначну відповідь. А ось «У друці» чи «Постдрук» можуть тягнутися кількома стадіями поспіль (наприклад, «Офсетний друк» → «Цифровий друк» — обидві з роллю «У друці»).

«Готове до видачі» — особлива стадія

Рівно одна стадія в кожній активній воронці повинна мати позначку «Заказ ГОТОВ» (is_ready) — вона визначає момент, коли замовлення фізично готове. Вхід у цю стадію:

фіксує дату готовності замовлення (потрапляє у звіт «Готово» на сторінці звітів);
вмикає на картці бейдж «чекає клієнта» замість звичайного «залежалась», якщо замовлення довго не забирають.

Позначка не на /settings/pipelines, а на https://demo.brightprint.com.ua/org — блок «Стадія готовності («Готово»)», окремо для кожної воронки. Без цього кроку звіт «Зведення» вважає замовлення готовим лише в момент закриття угоди.

Won / Fail — завершення угоди

Стадія з роллю «Успішно завершено» чи «Провал» закриває угоду — детально про це на сторінці «Завершення замовлення». На дошці й у списках такі угоди позначені іконкою: зелена галочка — успіх, червоний хрестик — відмова.

Обмеження на рух назад

Для звичайних менеджерів і робітників цеху адміністратор може встановити «підлогу відкату» — стадію, нижче якої картку не можна повернути назад (типово це стадія одразу після отримання передоплати: гроші вже надійшли, відкочувати замовлення до «нового» не має сенсу). Ролі admin/lead це обмеження не стосується.

Налаштовується на https://demo.brightprint.com.ua/org — блок «Поріг відкату стадій», окремо для кожної воронки.